
2024年5月17日,由海底撈分拆的特海國(guó)際(HDL)在美國(guó)納斯達(dá)克成功IPO,實(shí)現(xiàn)港股和美股雙重上市。
據(jù)統(tǒng)計(jì),截至目前,今年以來已經(jīng)至少有22家的中國(guó)企業(yè)完成美股上市,其中2家登陸紐交所,20家登陸納斯達(dá)克,總募資金額超過20億美元,上市家數(shù)和募資額均超過去年同期水平。
與此同時(shí),還有大量企業(yè)在證監(jiān)會(huì)進(jìn)行了境外上市備案登記。
截至2024年5月16日,合計(jì)有107家企業(yè)更新了備案狀態(tài),其中23家擬在納斯達(dá)克上市,1家擬在紐交所上市,82家擬在香港聯(lián)交所上市。
相比于A股市場(chǎng),境外證券市場(chǎng)更加靈活開放,企業(yè)境外上市有助于拓寬融資渠道,還能提升企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。
當(dāng)前A股市場(chǎng)整體節(jié)奏放緩,部分企業(yè)的股東面臨退出壓力,企業(yè)也有一定的融資發(fā)展、布局海外業(yè)務(wù)的需求,扎堆在境外市場(chǎng)上市是正常現(xiàn)象。

4月12日,國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》(簡(jiǎn)稱:新“國(guó)九條”),明確表示拓寬企業(yè)境外上市融資渠道,提升境外上市備案管理質(zhì)效。
證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《資本市場(chǎng)服務(wù)科技企業(yè)高水平發(fā)展的十六項(xiàng)措施》也提出,支持科技型企業(yè)依法依規(guī)境外上市,落實(shí)好境外上市備案管理制度,更好支持科技型企業(yè)境外上市融資發(fā)展。
而今年已在美股上市的企業(yè)中,融資規(guī)模同比也大幅提升,2023年1~5月合計(jì)20家中國(guó)企業(yè)赴美上市,融資金額僅5.72億美元,不足今年前五個(gè)月的三分之一。

其中,年內(nèi)美股IPO募資金額最大的中企是亞瑪芬體育,其是始祖鳥、薩洛蒙等運(yùn)動(dòng)品牌的母公司,第一大股東為安踏,2月1日在紐交所上市,融資金額高達(dá)13.65億美元,占據(jù)了今年以來中概股整體融資規(guī)模的“半壁江山”。

融資規(guī)模緊隨其后的則是5月10日上市的極氪汽車,這家僅成立三年的企業(yè),是史上最快IPO的新能源汽車公司。
極氪從2021年4月15日發(fā)布,到成功登陸紐交所,用時(shí)僅37個(gè)月,極氪以每股21美元的價(jià)格累計(jì)發(fā)行2100萬股,募資約4.41億美元。
相比在A股和港股上市,美股上市流程較為高效,流動(dòng)性也較強(qiáng),對(duì)于一些創(chuàng)新型企業(yè)來說,能夠獲得更好的估值和資金支持。

可以看到監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)符合條件的民營(yíng)企業(yè)赴境外上市的支持態(tài)度,以及境外上市備案管理相關(guān)制度規(guī)則的成熟,為中國(guó)企業(yè)走向海外資本市場(chǎng)鋪平了道路,2024年中概股赴美股市場(chǎng)上市將進(jìn)一步回暖。
世界金融控股集團(tuán)
世界金融控股集團(tuán)(美國(guó)上市股票代碼WFHG),是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國(guó)內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場(chǎng)的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購(gòu)重組等,集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO上市模式,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,規(guī)劃最合適的上市路徑,提高企業(yè)上市成功率。

以上為世界金控執(zhí)行團(tuán)隊(duì)自2022年12月至2024年3月的成功上市案例:合計(jì)發(fā)行各類美國(guó)主板上市55家,合計(jì)募資68億美金,每個(gè)公司募資平均1.24億美金,一家公司募資最高9.19億美金。交易類型包含SPAC、IPO、并購(gòu)、PE、對(duì)沖基金等,金控執(zhí)行團(tuán)隊(duì)擔(dān)任包括:財(cái)務(wù)顧問、主要賬簿管理人、唯一賬簿管理人、聯(lián)合賬簿管理人、PE融資、獨(dú)家代理人等。
集團(tuán)相關(guān)的互聯(lián)家基金,團(tuán)隊(duì)自99年從事基金管理至今,擁有基金管理牌照P1070824,主營(yíng)“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金,資產(chǎn)管理、投資管理,創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金,在管理實(shí)繳基金規(guī)模超過200億元,累計(jì)管理實(shí)繳規(guī)模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè),并直接投資在國(guó)內(nèi)主板、香港主板、美國(guó)納斯達(dá)克等成功IPO上市24家科技型企業(yè),如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等,其中兩家曾被列入哈佛大學(xué)和清華大學(xué)教學(xué)案例。

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來源: 世界金控媒資部整合編輯