
2024年5月14日,海底撈海外業(yè)務(wù)子公司香港特海國際海國際控股有限公司SUPER HI INTERNATIONAL HOLDING LTD.(以下簡稱“特海國際”)向美國證券交易委員會(huì)遞交更新后的招股書,計(jì)劃于5月17日在美國納斯達(dá)克上市,股票代碼為:“HDL”。
招股書顯示,特海國際計(jì)劃以每股21.35美元的價(jià)格,發(fā)行269萬股,募資5750萬美元。

值得注意的是,特海國際于2022年12月30日在香港上市,股票代碼為9658。
今年4月26日,特海國際首次正式向美國證券交易委員會(huì)公開遞交IPO申請,如果此次特海國際成功在美國納斯達(dá)克上市,將會(huì)成為近年來首家中企從公開遞交招股書到完成上市,用時(shí)不到一個(gè)月的公司。
同時(shí),特海國際也將會(huì)成為火鍋界首家實(shí)現(xiàn)港美兩地雙重主要上市的公司。

海底撈起源于1994年,由電焊工出身的張勇與妻子舒萍決定創(chuàng)業(yè),于是拉上兩位好友,在四川簡陽開出第一家海底撈門店。
通過極致熱情周到的服務(wù),這家最初只有幾張桌子,幾十個(gè)客人的小店一路出圈,逆襲成為國內(nèi)火鍋界龍頭。
在海底撈成立的前20多年里,為保證服務(wù)質(zhì)量擴(kuò)張十分緩慢,但出海卻要比同行早得多。
2012年,新加坡克拉碼頭開出第一家海底撈門店,標(biāo)志著這家火鍋店正式走出海外,開啟全球化。此后,海底撈從東南亞開始向歐美市場發(fā)力。

期間也經(jīng)歷一段插曲,2018年9月,海底撈登陸港交所,一時(shí)風(fēng)頭無兩。
然而高光期過后是艱難的試錯(cuò)之旅,2020年張勇帶領(lǐng)海底撈逆勢開店,但后繼無力再加上疫情影響,海底撈在2021年迎來上市以來首次虧損,一度關(guān)閉300多家門店。
直到2022年,張勇急流勇退,將重?fù)?dān)交給一手帶起來的楊麗娟,也是這一年,海底撈迅速完成了一件事:分拆海外業(yè)務(wù),并推動(dòng)上市。
2022年5月,海底撈負(fù)責(zé)海外業(yè)務(wù)的全資附屬公司特海國際正式誕生,由母公司持股90%。
兩個(gè)月后,海底撈發(fā)布公告稱,分拆中國以外餐廳業(yè)務(wù),分拆后的特海國際并非海底撈的附屬公司,而是由張勇和舒萍夫婦共同控制。
很快,特海國際向港交所遞表,開啟赴港上市之路。一系列操作如行云流水,上市進(jìn)程也堪稱神速,就在2022年的最后兩天,12月30日,特海國際正式在港交所掛牌上市。
彼時(shí),海底撈共開了460多家餐廳,其中海外門店約20家,而特海國際一直處在虧損之中,直到2023年才扭虧為盈。
盡管如此,特海國際上市首日盤中一度漲超100%,目前總市值已經(jīng)接近90億港元。
這是張勇夫婦旗下,繼頤海國際與海底撈之后的第3家上市公司,如今時(shí)隔一年多,特海國際又要IPO了,而且是赴美上市。

如今,特海國際的足跡已經(jīng)遍及新加坡、泰國、越南、馬來西亞、印度尼西亞、日本、韓國、美國、加拿大、英國、澳大利亞等11多個(gè)國家。
2023年上半年,特海國際在阿聯(lián)酋開設(shè)了第一家餐廳,至此,海底撈海外門店已經(jīng)達(dá)到115家。
而在最近幾年,海外門店結(jié)合中國文化推出的換臉、拉面舞等視頻在社交媒體平臺上瘋傳,一度吸引數(shù)百萬次觀看,再次讓這家中國火鍋出圈。
一路打拼下來,張勇和舒萍夫婦的又一個(gè)IPO已經(jīng)在路上了。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
2022、2023年,特海國際營收分別為5.65億美元、6.93億美元,這期間相應(yīng)的凈利潤分別為-4126.30萬美元、2525.70萬美元。

招股書顯示,特海國際在上市前的股東架構(gòu)中,張勇Yong Zhang,持有47.64%的股權(quán);
舒萍Ping Shu持有6.64%的股權(quán)。
上市后,張勇Yong Zhang,持有45.66%的股權(quán);
舒萍Ping Shu持有6.36%的股權(quán)。

特海國際明確表示,雙重上市所募集資金的大部分將用于品牌提升和全球餐廳網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張,同時(shí)投資于供應(yīng)鏈管理和技術(shù)研發(fā),以強(qiáng)化其全球運(yùn)營能力和市場競爭力。
2023年,海底撈營收達(dá)到414.53億人民幣,頤海國際營收超過60億人民幣。
特海國際的成功上市,預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提升張勇和舒萍夫婦的身家,并推動(dòng)海底撈在北美市場的進(jìn)一步擴(kuò)張。
世界金融控股集團(tuán)
世界金融控股集團(tuán)(美國上市股票代碼WFHG),是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購重組等,集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO上市模式,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,規(guī)劃最合適的上市路徑,提高企業(yè)上市成功率。

以上為世界金控執(zhí)行團(tuán)隊(duì)自2022年12月至2024年3月的成功上市案例:合計(jì)發(fā)行各類美國主板上市55家,合計(jì)募資68億美金,每個(gè)公司募資平均1.24億美金,一家公司募資最高9.19億美金。交易類型包含SPAC、IPO、并購、PE、對沖基金等,金控執(zhí)行團(tuán)隊(duì)擔(dān)任包括:財(cái)務(wù)顧問、主要賬簿管理人、唯一賬簿管理人、聯(lián)合賬簿管理人、PE融資、獨(dú)家代理人等。
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來源: 世界金控媒資部整合編輯