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IPO上市 | 投行女創(chuàng)辦的日日煮正式登陸紐交所!
來源:世界金控 | 作者:世界金控 | 發(fā)布時(shí)間: 2023-11-20 | 1500 次瀏覽 | ?? 點(diǎn)擊朗讀正文 ?? ? | 分享到:
IPO上市 | 投行女創(chuàng)辦的日日煮正式登陸紐交所!


2023年11月17日,日日煮食品集團(tuán) DayDayCook(簡稱“日日煮”,股票代碼為“DDC”)正式在紐交所上市。

日日煮此次發(fā)行價(jià)為8.5美元,發(fā)行390萬股,募資總額為3315萬美元。

以此發(fā)行價(jià)計(jì)算,日日煮市值達(dá)到1.64億美元。


● 招股書顯示,本次日日煮發(fā)行所得約50%用于營運(yùn)資金,為業(yè)務(wù)擴(kuò)張?zhí)峁┵Y金;

● 約25%用于收購運(yùn)營RTC/RTE品牌的合適目標(biāo),這些目標(biāo)補(bǔ)充了日日煮目前的銷售渠道和客戶基礎(chǔ),同時(shí)毛利率與日日煮集團(tuán)相當(dāng),并有望增值和盈利的收購目標(biāo);

● 約15%用于償還股東及關(guān)聯(lián)方借款,日日煮計(jì)劃償還和重組于2021年1月22日發(fā)生的C-1股東貸款,本金總額為901.07萬美元,年利率8%,C-1股東貸款將于2024年1月1日到期,日日煮計(jì)劃將所得款項(xiàng)用于償還這筆股東貸款余額的一部分,剩余部分則重組為可轉(zhuǎn)換債務(wù)或重新談判貸款條款;

● 約10%用于現(xiàn)金儲(chǔ)備。

日日煮總部位于香港,在2012年創(chuàng)立,創(chuàng)始人為朱嘉盈,朱嘉盈畢業(yè)于美國華盛頓大學(xué),曾擔(dān)任香港匯豐投資管理部證券研究部主管一職,出于對(duì)美食的熱愛,朱嘉盈開始在Facebook上定期地分享食譜的視頻,短短時(shí)間收獲眾多粉絲,后來從匯豐離職,放棄了投行工作,轉(zhuǎn)而創(chuàng)辦了日日煮。

目前日日煮已經(jīng)是亞洲最大的美食信息服務(wù)平臺(tái)和美食社區(qū)之一,提供豐富的食譜和美食視頻美食愛好者可以記錄和分享他們的美食生活,目前日日煮于上海、武漢、廣州皆有美食生活體驗(yàn)館。

日日煮起步階段以烹飪短視頻內(nèi)容切入市場,在YouTube、Facebook、Instagram等平臺(tái)構(gòu)建美食社區(qū)。

作為一個(gè)匯聚亞洲美食品牌的平臺(tái),日日煮將受眾瞄準(zhǔn)年輕美食愛好者,向用戶提供簡單、快捷的自熱(RTH)、快速烹飪(RTC)、即食(RTE)和植物性食品,致力為大眾帶來便捷、優(yōu)質(zhì)的食品選擇。

品牌跟創(chuàng)辦人同樣源自香港,扎根亞洲,面向全球公司成立了11年,經(jīng)歷過不同的周期并持續(xù)發(fā)展壯大。

日日煮的歷史可以分為三個(gè)階段:1.0階段是內(nèi)容電商+線下體驗(yàn)店;2.0階段是單一品牌即食餐品;3.0階段是以多品牌矩陣進(jìn)軍海外市場。

成立之初,日日煮以烹飪短視頻的方式在各類社交和媒體平臺(tái)進(jìn)入大眾視線,目標(biāo)向世界傳遞亞洲烹飪美食文化。

創(chuàng)立超過十年以來,在各大網(wǎng)站和媒體平臺(tái)上累計(jì)創(chuàng)造了超過247,874分鐘的視頻內(nèi)容,吸引了巨大流量和用戶。

日日煮尤其受“千禧一代”(Millennials)及“Z世代”(95后,GenZ)群體青睞,招股書顯示,“Z世代”粉絲約占總用戶群體的69%。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

2021-2022財(cái)年,該公司營收分別為2.05億人民幣、1.80億人民幣,這期間相應(yīng)的凈利潤分別為-4.59億人民幣、-1.22億人民幣。

主要股東

日日煮2015年進(jìn)入大陸市場2016年獲3500萬人民幣的A輪融資,由合一資本MFund魔量基金及500Startup共同投資同年,日日煮獲得阿里巴巴3500萬的A+輪融資。

2017年,日日煮獲得由K11 Investment和阿里巴巴創(chuàng)業(yè)者基金領(lǐng)投的1億元B輪融資。

2020年8月,日日煮完成2000萬美元B+輪融資,投資方為Talis Capital,尚乘數(shù)科,Ironfire Ventures。

2021年2月,日日煮宣布完成新一輪2500萬美元C1輪融資,由恒基地產(chǎn)領(lǐng)投。

上市前,K11 Investment持有日日煮12.1%的A類股,為最大機(jī)構(gòu)投資方。

上市后,K11 Investment持有日日煮9.7%的A類股。

世界金融控股集團(tuán)

世界金融控股集團(tuán)(美國上市股票代碼WFHG),是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購重組等,集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO上市模式,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,規(guī)劃最合適的上市路徑,提高企業(yè)上市成功率。


以上為世界金控執(zhí)行團(tuán)隊(duì)自2022年12月至2023年8月的成功上市案例:合計(jì)發(fā)行各類美國主板上市48家,合計(jì)募資51億美金,每各公司募資平均1.06億美金,一家公司募資最高9.19億美金。交易類型包含SPAC、IPO、并購、PE、對(duì)沖基金等,金控執(zhí)行團(tuán)隊(duì)擔(dān)任包括:財(cái)務(wù)顧問、主要賬簿管理人、唯一賬簿管理人、聯(lián)合賬簿管理人、PE融資、獨(dú)家代理人等。

集團(tuán)相關(guān)的互聯(lián)家基金,團(tuán)隊(duì)自99年從事基金管理至今,擁有基金管理牌照P1070824,主營“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金,資產(chǎn)管理、投資管理,創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金,在管理實(shí)繳基金規(guī)模超過200億元,累計(jì)管理實(shí)繳規(guī)模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè),并直接投資在國內(nèi)主板、香港主板、美國納斯達(dá)克等成功IPO上市24家科技型企業(yè),如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等,其中兩家曾被列入哈佛大學(xué)和清華大學(xué)教學(xué)案例。


集團(tuán)控股的上??乇酒髽I(yè)管理有限公司為上市配套服務(wù)機(jī)構(gòu),主營知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資與資本運(yùn)作業(yè)務(wù),幫企業(yè)把無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有價(jià)值資產(chǎn),并成為實(shí)繳資本,認(rèn)列資本公積,提高企業(yè)凈資產(chǎn),改善各資本比重,協(xié)助企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。集團(tuán)在美國、英國、上海、北京、深圳、西安、湖北、江蘇、四川等地設(shè)立辦公室及資源中心,匯聚全球各行業(yè)精英翹楚,精進(jìn)專業(yè)、聚集資源,為企業(yè)創(chuàng)造更高價(jià)值,助力企業(yè)融資上市,成為國際知名大型集團(tuán)!

來源: 世界金控媒資部整合編輯


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