
2023年9月20日,數(shù)據(jù)和營銷自動化公司Klaviyo(股票代碼為“KVYO”)正式在紐交所上市,發(fā)行價為30美元。
Klaviyo最初發(fā)行區(qū)間為25美元到27美元,后上調(diào)到27美元到29美元,此番是再度上調(diào)發(fā)行價。
Klaviyo此次發(fā)行1920萬股,募資5.76億美元。
其中,Klaviyo公司發(fā)行1151萬股,可獲得3.46億美元;現(xiàn)有股東出售769萬股,套現(xiàn)2.3億美元。此次出售老股的股東分別為AngelList-KiyoFund, a seriesof AngelList Omnibus和Astral Capital ABEH。
BlackRock, Inc. 和AllianceBernstein L.P. 附屬實體(統(tǒng)稱為“基石投資者”)已單獨而非共同表示有興趣購買總計最多1億美元的股票。
Klaviyo也是繼軟銀旗下的芯片設(shè)計巨頭Arm、生鮮雜貨配送企業(yè)Instacart之后,又一家在美股上市的企業(yè)。
由于Arm上市募資近50億美元,且首日大漲25%,刺激了Instacart、Klaviyo紛紛上調(diào)發(fā)行價。以發(fā)行價計算,Klaviyo市值為92億美元。

Klaviyo成立于2012年,是一家美國公司,Klaviyo為各種規(guī)模的企業(yè)提供強大的技術(shù),捕捉、存儲、分析和預(yù)測性地使用他們自己的數(shù)據(jù),以推動可衡量的高價值結(jié)果。

Klaviyo使企業(yè)能夠輕松地將第一方數(shù)據(jù)整合在一起,并利用這些數(shù)據(jù)在數(shù)字渠道上創(chuàng)造和 提供高度個性化的消費者體驗,從而推動收入增長。
Klaviyo專注于電子商務(wù)領(lǐng)域的營銷自動化。
雖然Klaviyo創(chuàng)辦了11年,但創(chuàng)始人Andrew Bialecki和Ed Hallen依然很年輕,其中,Andrew Bialecki現(xiàn)年37歲,為公司董事長、Ed Hallen目前41歲,為公司首席產(chǎn)品官和執(zhí)行董事。
財務(wù)數(shù)據(jù)
2021-2022財年,該公司營收分別為2.91億美元、4.73億美元,這期間相應(yīng)的凈利潤分別為-7939.30萬美元、-4919.30萬美元。
主要股東
招股書顯示,Klaviyo在上市前的股東架構(gòu)中,公司創(chuàng)始人是Andrew Bialecki和Ed Hallen,分別持股38.1%、13.9%;
Smmit Partners持股為22.9%,Shopify持股為11.2%。
上市后,Andrew Bialecki和Ed Hallen,分別持股39.3%、14.3%,分別擁有39%、14.2%投票權(quán);
Smmit Partners持股21.5%,有21.3%投票權(quán),Shopify持股11.6%,有11.5%投票權(quán)。
世界金融控股集團
世界金融控股集團(美國上市股票代碼WFHG),是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進入資本市場的全方位資本運作服務(wù)機構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計、市值管理、投資融資、并購重組等,集團獨創(chuàng)IAPO上市模式,根據(jù)企業(yè)的實際情況,規(guī)劃最合適的上市路徑,提高企業(yè)上市成功率。

以上為世界金控執(zhí)行團隊自2022年12月至2023年8月的成功上市案例:合計發(fā)行各類美國主板上市48家,合計募資51億美金,每各公司募資平均1.06億美金,一家公司募資最高9.19億美金。交易類型包含SPAC、IPO、并購、PE、對沖基金等,金控執(zhí)行團隊擔任包括:財務(wù)顧問、主要賬簿管理人、唯一賬簿管理人、聯(lián)合賬簿管理人、PE融資、獨家代理人等。
集團相關(guān)的互聯(lián)家基金,團隊自99年從事基金管理至今,擁有基金管理牌照P1070824,主營“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金,資產(chǎn)管理、投資管理,創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金,在管理實繳基金規(guī)模超過200億元,累計管理實繳規(guī)模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè),并直接投資在國內(nèi)主板、香港主板、美國納斯達克等成功IPO上市24家科技型企業(yè),如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等,其中兩家曾被列入哈佛大學和清華大學教學案例。

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來源: 世界金控媒資部整合編輯
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