
9月24日,Clearwater Analytics Holdings(股票代碼為:CWAN)在紐交所上市。
Clearwater Analytics發(fā)行價(jià)18美元,發(fā)行3000萬(wàn)股,募資5.4億美元。

Wellington Management和原有投資者Dragoneer.Investment、Durable Capital表示將購(gòu)買(mǎi)1.5億美元的股票。
Clearwater Analytics開(kāi)盤(pán)價(jià)為23.75美元,較發(fā)行價(jià)上漲31.94%;收盤(pán)價(jià)為25.37美元,較發(fā)行價(jià)上漲40.94%。
以收盤(pán)價(jià)計(jì)算,Clearwater Analytics市值為58.73億美元。

Clearwater Analytics成立于2003年,總部位于愛(ài)達(dá)荷州博伊西市,旨在開(kāi)發(fā)一個(gè)SaaS平臺(tái),為資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)公司和大公司簡(jiǎn)化投資會(huì)計(jì)和分析。
管理層由首席執(zhí)行官桑德普·薩海(Sandeep Sahai)領(lǐng)導(dǎo),他自2016年9月以來(lái)一直在該公司工作,此前是投資伙伴Solmark的首席執(zhí)行官。
該公司的主要產(chǎn)品包括投資會(huì)計(jì)和報(bào)告、性能測(cè)定、合規(guī)性監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)分析等。
Clearwater Analytics已經(jīng)從包括Welsh Carson、Permira、Warburg Pincus和Dragoneer在內(nèi)的投資者那里收到了至少4.21億美元的股票投資應(yīng)付票據(jù)。
該公司通過(guò)專(zhuān)注于美國(guó)的直銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)力量,尋求與資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)公司和大公司的客戶(hù)關(guān)系。
Clearwater Analytics也有國(guó)際客戶(hù),并將在首次公開(kāi)募股后尋求擴(kuò)大其國(guó)際影響力。
Clearwater Analytics處理1000多個(gè)客戶(hù)之間超過(guò)5.6萬(wàn)億美元資產(chǎn)的數(shù)據(jù)。、

招股書(shū)顯示,Clearwater Analytics在2019年、2020年?duì)I收分別為1.68億美元、2.03億美元;在2021年上半年?duì)I收為1.18億美元,上年同期的營(yíng)收為9511萬(wàn)美元。
Clearwater Analytics在2019年、2020年凈利潤(rùn)分別為773萬(wàn)美元、-4423萬(wàn)美元;2021年上半年凈利為320萬(wàn)美元,上年同期的凈利潤(rùn)為1364萬(wàn)美元。

IPO前, Welsh Carson持股為62.6%,Warburg Pincus(華平)持股為24.8%。
IPO后,Welsh Carson持股為60.6%,Warburg Pincus(華平)持股為18.1%。
世界金融控股集團(tuán)
世界金融控股集團(tuán)(美國(guó)上市股票代碼WFHG),是一家專(zhuān)業(yè)協(xié)助企業(yè)在國(guó)內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場(chǎng)的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。提供中國(guó)證券市場(chǎng)上市、美國(guó)證券市場(chǎng)IPO、SPAC等上市及投資服務(wù)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購(gòu)重組等資本運(yùn)作。集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO的資本運(yùn)作上市模式,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,規(guī)劃最合適的上市路徑,提高企業(yè)上市成功率。可協(xié)助企業(yè)同時(shí)多地融資上市,先利用美國(guó)資本市場(chǎng)多元化,輕松的在多個(gè)板塊融資上市,之后符合香港或國(guó)內(nèi)上市條件,再回來(lái)實(shí)現(xiàn)兩地或多地方上市融資。
集團(tuán)控股的上??乇酒髽I(yè)管理有限公司為上市配套服務(wù)機(jī)構(gòu),主營(yíng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資與資本運(yùn)作業(yè)務(wù)。協(xié)助企業(yè)研發(fā)知識(shí)產(chǎn)權(quán),經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)審計(jì)驗(yàn)資后,作為股東出資成為公司資產(chǎn),將注冊(cè)資本轉(zhuǎn)化為實(shí)繳資本及資本公積,幫助企業(yè)改善財(cái)務(wù)狀況,降低企業(yè)負(fù)債率,提高企業(yè)凈資產(chǎn),改善各類(lèi)資產(chǎn)的比重,同時(shí)協(xié)助所輔導(dǎo)的企業(yè)對(duì)接投資機(jī)構(gòu),讓企業(yè)能夠輕松融資,快速上市。集團(tuán)在美國(guó)、英國(guó)、上海、西安等地設(shè)立辦公室,依托鼎立陸家嘴CBD商務(wù)版塊,匯聚全球各行業(yè)精英翹楚,精進(jìn)專(zhuān)業(yè)、聚集資源,共同為企業(yè)服務(wù)。集團(tuán)與國(guó)內(nèi)外眾多的PE基金、私募股權(quán)基金、風(fēng)投、創(chuàng)投等投資機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期合作。團(tuán)隊(duì)具有數(shù)十年投融資、企業(yè)上市、資本運(yùn)作成功案例,已幫助眾多企業(yè)獲得融資上市,成為知名企業(yè)。
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